Text copied to clipboard!
Pealkiri
Text copied to clipboard!Finantsplaneerija
Kirjeldus
Text copied to clipboard!
Otsime kogenud ja motiveeritud finantsplaneerijat, kes aitaks meie klientidel saavutada nende rahalisi eesmärke ning tagada pikaajaline finantsiline heaolu. Finantsplaneerija roll on pakkuda professionaalset nõustamist, koostada isikupärastatud finantsplaane ning aidata klientidel teha teadlikke otsuseid investeeringute, säästmise, kindlustuse ja pensioniplaani osas.
Finantsplaneerija töö nõuab tugevat analüütilist mõtlemist, suurepärast suhtlemisoskust ning põhjalikke teadmisi finantstoodetest ja -turgudest. Ideaalne kandidaat on usaldusväärne, eetiline ja suudab luua pikaajalisi kliendisuhteid. Töö hõlmab nii individuaalsete klientide kui ka ettevõtete finantsnõustamist.
Tööülesannete hulka kuulub klientide finantsolukorra hindamine, eesmärkide määratlemine, strateegiate väljatöötamine ning nende elluviimise jälgimine. Samuti tuleb regulaarselt jälgida turutrende ja seadusandluse muudatusi, et pakkuda ajakohast ja täpset nõu. Finantsplaneerija peab olema kursis maksustamise, investeerimise, kindlustuse ja pensionisüsteemide põhimõtetega.
Meie ettevõte pakub toetavat ja professionaalset töökeskkonda, kus väärtustatakse pidevat arengut ja koolitust. Pakume konkurentsivõimelist töötasu, tulemustasu ning paindlikku tööaega. Kui oled kirglik finantsnõustamise vastu ja soovid aidata inimestel saavutada rahalist kindlustunnet, ootame sind oma meeskonda!
Kohustused
Text copied to clipboard!- Koostada ja hallata klientide finantsplaane
- Analüüsida klientide rahalist olukorda ja vajadusi
- Nõustada investeeringute, kindlustuse ja pensioniplaanide osas
- Jälgida finantsturgude arengut ja seadusandluse muudatusi
- Luua ja hoida usaldusväärseid kliendisuhteid
- Esitada finantsprognoose ja aruandeid
- Töötada välja strateegiaid rahaliste eesmärkide saavutamiseks
- Koostada riskianalüüse ja soovitada sobivaid lahendusi
- Osaleda koolitustel ja täiendada oma teadmisi
- Töötada koos teiste spetsialistidega, et pakkuda terviklikku teenust
Nõuded
Text copied to clipboard!- Kõrgharidus rahanduse, majanduse või ärijuhtimise alal
- Varasem töökogemus finantsnõustamise või planeerimise valdkonnas
- Hea teadmistepagas investeerimis- ja kindlustustoodetest
- Tugevad analüüsi- ja probleemilahendusoskused
- Suurepärane suhtlemis- ja esinemisoskus
- Eetiline ja usaldusväärne tööstiil
- Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas
- Hea arvutikasutusoskus (Excel, finantsplaneerimise tarkvara)
- Eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas
- Soovitavalt kutsetunnistus (nt EFA, CFP)
Võimalikud intervjuu küsimused
Text copied to clipboard!- Milline on teie varasem kogemus finantsplaneerimise valdkonnas?
- Kuidas hindate kliendi finantsolukorda?
- Milliseid investeerimisstrateegiaid olete varem soovitanud?
- Kuidas hoiate end kursis finantsturgude arenguga?
- Kuidas käsitlete keerulisi või riskantseid finantsolukordi?
- Milliseid tarkvarasid olete kasutanud finantsplaneerimisel?
- Kuidas tagate kliendiandmete konfidentsiaalsuse?
- Kuidas motiveerite kliente järgima oma finantsplaani?
- Kas teil on kutsetunnistus või olete selle omandamisel?
- Milline on teie pikaajaline karjäärieesmärk finantsvaldkonnas?