Text copied to clipboard!
Pealkiri
Text copied to clipboard!Financial Planner
Kirjeldus
Text copied to clipboard!
We are looking for kogenud ja pühendunud finantsplaneerijat, kes aitab meie klientidel saavutada nende rahalisi eesmärke ja tagada pikaajaline finantsiline turvalisus. Finantsplaneerija ülesandeks on klientide finantsolukorra analüüsimine, personaalsete finantsplaanide koostamine ja nende elluviimise toetamine. Kandidaat peab olema võimeline pakkuma professionaalset nõu investeerimise, pensioniplaanide, maksude optimeerimise, kindlustuse ja pärandvara planeerimise valdkonnas. Edukas kandidaat omab suurepäraseid suhtlemisoskusi, analüütilist mõtlemist ja võimet luua usaldusväärseid suhteid klientidega.
Finantsplaneerija töö hõlmab klientide finantsolukorra põhjalikku hindamist, sealhulgas sissetulekute, kulude, varade ja kohustuste analüüsi. Kandidaat peab suutma tuvastada klientide finantsilised eesmärgid ja vajadused ning pakkuma neile sobivaid lahendusi. Lisaks peab kandidaat olema kursis finantsturgude ja majanduse arengutega, et pakkuda klientidele ajakohast ja asjakohast nõu.
Töö eeldab ka regulaarset suhtlemist klientidega, et jälgida nende finantsplaanide edenemist ja vajadusel teha muudatusi. Finantsplaneerija peab olema valmis pakkuma tuge ja nõu ka keerulistes finantsolukordades ning aitama klientidel teha teadlikke otsuseid.
Kandidaat peab olema kursis kohalike ja rahvusvaheliste finantsregulatsioonidega ning järgima eetilisi standardeid ja konfidentsiaalsuse nõudeid. Samuti peab kandidaat olema valmis pidevalt täiendama oma teadmisi ja oskusi, osaledes koolitustel ja seminaridel.
Töö sobib inimesele, kes naudib numbritega töötamist, on detailidele orienteeritud ja suudab töötada iseseisvalt ning meeskonnas. Finantsplaneerija peab olema võimeline selgelt ja arusaadavalt selgitama keerulisi finantskontseptsioone klientidele, kellel ei pruugi olla finantsalast tausta.
Pakume võimalust töötada dünaamilises ja toetavas keskkonnas, kus väärtustatakse professionaalset arengut ja karjäärivõimalusi. Meie ettevõttes on oluline meeskonnatöö, avatud suhtlus ja pidev areng. Kui oled motiveeritud, ambitsioonikas ja soovid aidata inimestel saavutada nende finantsilisi unistusi, siis ootame sind kandideerima meie finantsplaneerija ametikohale.
Kohustused
Text copied to clipboard!- Klientide finantsolukorra analüüsimine ja hindamine
- Personaalsete finantsplaanide koostamine ja elluviimise toetamine
- Investeerimisstrateegiate väljatöötamine ja soovituste andmine
- Pensioniplaanide ja kindlustuslahenduste pakkumine
- Regulaarne suhtlemine klientidega ja plaanide ülevaatamine
- Finantsturgude ja majanduse arengute jälgimine
- Maksude optimeerimise nõustamine
- Pärandvara planeerimise nõustamine
- Finantsaruannete ja dokumentide koostamine
- Eetiliste standardite ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine
Nõuded
Text copied to clipboard!- Kõrgharidus finants-, majandus- või ärijuhtimise valdkonnas
- Varasem töökogemus finantsplaneerimise või nõustamise valdkonnas
- Hea arusaam investeerimistoodetest ja finantsturgudest
- Suurepärased analüütilised ja probleemilahendusoskused
- Väga head suhtlemis- ja läbirääkimisoskused
- Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas
- Täpsus ja detailidele orienteeritus
- Hea arvutikasutamise oskus (MS Office, finantsplaneerimise tarkvara)
- Eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel
- Valmisolek pidevaks enesetäiendamiseks ja koolitustel osalemiseks
Võimalikud intervjuu küsimused
Text copied to clipboard!- Milline on teie varasem kogemus finantsplaneerimise valdkonnas?
- Kuidas lähenete uue kliendi finantsolukorra analüüsimisele?
- Milliseid investeerimisstrateegiaid soovitate tavaliselt oma klientidele?
- Kuidas hoiate end kursis finantsturgude ja majanduse arengutega?
- Kirjeldage olukorda, kus pidite aitama kliendil lahendada keerulist finantsprobleemi.
- Milliseid meetodeid kasutate klientidega usaldusväärsete suhete loomiseks?
